峰旭國際資產管理顧問股份有限公司
峰旭國際資產管理顧問股份有限公司致力於提供多元化的專業服務。我們設立「峰旭財富商學院」以及建立「峰旭國際家族辦公室」，並整合與支持「臻承國際家族辦公室聯盟」運作系統。在為大眾提供全面財富教育課程；同時，我們也為高淨值家族與企業提供一站式的家族辦公室顧問服務，量身打造資產管理與傳承規劃，協助客戶實現財富保值、增值與世代傳承的目標。
我們的雙軸線核心服務
峰旭財富商學院
目標客群：一般大眾
服務宗旨：提供完整正確的投資理財資訊
主要服務：
- 財商教育
- 投資理念傳授
- 理財知識普及
- 投資專業系統化學習
服務特色：從完勝投資學出發，建立正確的投資理財架構，經由系統化的教學，讓每個人都能獲得更完整的專業財商知識，進而能完整架構自己的財務規劃與投資理財能力
峰旭國際家族辦公室
目標客群：高資產家族企業
服務宗旨：整合與推進臻承國際家族辦公室聯盟
提供一站式顧問整合服務
主要服務：
- 財富管理
- 企業資產優化
- 家族財富傳承規劃
- 個人、家族、企業稅務諮詢整合服務
- 個人、家族、企業法律諮詢整合服務
- 家族治理
- 海外移民
- 全球國際金融服務方案諮詢
服務特色：客製化解決方案，專業團隊整合服務
核心理念
誠信為本
以誠信建立長久的客戶信任關係
專業服務
提供最前沿的財富管理專業知識
客戶至上
以客戶需求為核心，量身定制解決方案
峰旭國際秉持「誠信、專業、客戶至上」的理念，致力於為客戶提供兼顧財富增值與家族傳承的全面規劃。我們採用長遠視野，協助客戶建立穩健的資產配置策略，實現跨世代的財富保值與傳承。
我們的歷程與里程碑
2000年
開始進入金融專業領域，累積保險、基金、外匯、不動產、數位貨幣等多元領域的專業資歷
2019年
曾明峰老師「完勝投資學」獲得中國企業百強實戰培訓師殊榮
2022年2月17日
公司正式設立，總部位於台北市中正區，開始提供投資財商教育與財富管理專業及家族辦公室服務
2022年第二季
在台北市新北市巡迴演講公益講座
傳遞財富傳承規劃重要性資訊
成功簽約首批高淨值家族客戶，建立專業服務模式
2022年下半年
建立家族辦公室專業顧問聯盟網絡，整合各領域頂尖專家資源
2023年
成為台灣家族辦公室領域的新興專業品牌，持續擴展服務範圍
曾明峰老師「完勝投資學」榮獲中國企業最佳推薦學習課程
賴慈芳老師以「中國企業家族財富傳承寶典」課程榮獲中國百強講師殊榮
2024年
構思家族辦公室聯盟理念，開始籌劃跨區域專業資源整合
「中國企業家族財富傳承寶典」獲得中國企業最佳推薦學習項目獎項殊榮
2025年
正式成立峰旭國際家族辦公室聯盟，為客戶提供更全面的全球資產配置服務
峰旭國際專業服務介紹
峰旭國際家族辦公室
為高淨值家族與企業量身打造一站式諮詢服務。我們整合跨領域的專業資源，提供財富管理、傳承規劃等全方位解決方案，確保家族資產的永續發展與世代傳承。具體服務項目包括：
- 個人、家族與企業的稅務諮詢
- 全球國際金融客製化服務諮詢
- 國內信託與國際離岸信託專業諮詢
- 海外移民服務諮詢
- 企業貴金屬資產管理顧問服務
- 珠寶、骨董、藝術品鑑定與回收與拍賣
- 頂級私人銀行諮詢服務
峰旭品牌特殊專業服務項目說明
企業貴金屬資產管理顧問
我們提供專業的貴金屬資產配置與管理策略，協助企業在多變的市場中，透過黃金、白銀等貴金屬進行資產保值、避險與增值。從市場分析到交易執行，全程提供客製化顧問服務，為您的企業財富穩健增長保駕護航。
企業政府補助申請顧問服務
深入解析各項政府補助計畫與獎勵措施，協助企業釐清資格、撰寫計畫書並順利完成申請流程。無論是創新研發、綠色轉型或拓展市場，我們專業團隊將助您爭取寶貴資源，加速企業成長動能。
什麼是家族辦公室？
專屬管理平台
家族辦公室是為高淨值家族量身打造的專屬資產管理平台，提供全方位的財富管理與保護服務。它不同於傳統的銀行或投資顧問，而是整合多元專業，為家族提供更全面、更個人化的服務。
多元專業整合
家族辦公室涵蓋財富管理、稅務規劃、法律服務、風險管理、家族治理等多元專業領域，為高淨值家族提供一站式的解決方案，確保資產得到最優化的配置與保護。
跨世代傳承
家族辦公室特別強調財富的跨世代傳承與家族的永續發展，通過家族憲章、家族議會等機制，幫助家族成員建立共同價值觀，確保家族財富與事業的長遠發展。
家族辦公室的演進
單一家族辦公室
專為單一高淨值家族設立的私人管理平台。完全客製化服務，確保最高保密性。
聯合家族辦公室
多個家族共同分擔成本的管理模式。保持專業服務品質，同時降低營運支出。
虛擬家族辦公室
數位化平台提供核心服務。減少實體空間需求，提升服務的靈活性與可及性。
聯盟家族辦公室
專業服務機構與夥伴共同組成的服務網絡。整合多方資源，提供全方位解決方案。
聯盟家族辦公室一站式顧問服務的優勢
專業團隊一站式顧問服務
家族辦公室匯聚財務、法律、稅務、投資等領域的專業人才，客戶由一位首席顧問為家族對接全方位的專業團隊做服務，省去與多個顧問溝通的繁瑣過程，提高服務效率與一致性。
隱私與客製化規劃
家族辦公室以高度保密的方式運作，確保家族隱私得到最大程度的保護。同時，所有服務都根據家族的獨特需求量身定制，提供真正符合家族利益的解決方案。
家族凝聚力增強
通過家族治理機制的建立，家族辦公室幫助增強家族成員間的溝通與凝聚力，確保家族價值觀的傳承，降低因財富傳承而產生的家族沖突風險。
風險管控與效率提升
專業的風險評估與管理系統，確保家族資產在不同市場環境下都能得到有效保護。集中化的資源管理也大大提高了資產管理的效率。
峰旭國際家族辦公室一站式顧問服務
首席顧問負責窗口聯繫
由專業首席顧問擔任專屬聯繫窗口，建立穩定信任關係，確保溝通管道順暢，提供一致且高品質的服務體驗。
專案啟動：需求診斷
深入了解家族特定需求、期望與目標，由專業團隊對家族現況進行全面評估診斷，識別關鍵痛點與挑戰。
召集組件後台顧問團隊
根據家族特定需求，組建最適合的專業顧問團隊，整合財務、法律、稅務等各領域專家，確保每位成員都具備解決特定問題的專業能力。
客製解決方案設計
依據家族結構與需求特性，客製化服務方案，包括資產配置、稅務規劃、傳承策略及家族治理等各方面，確保解決方案完全符合家族獨特情況。
長期陪伴執行與追蹤
提供持續性的專業支持，定期追蹤方案執行成效，根據家族需求變化及外部環境調整，確保長期目標達成與家族利益最大化。
家族企業接班與傳承規劃
2
企業股權設計
建立最佳持股結構與控制機制
2
信託與繼承架構
設計保障家族資產安全的法律工具
接班人培育計劃
系統性的下一代領導力培養方案
峰旭國際深知企業傳承是家族面臨的重大挑戰。我們提供全面的企業接班規劃服務，從股權結構設計到管理權交接，再到接班人的選拔與培育，都有系統性的解決方案。透過建立家族信託、控股公司等架構，確保企業所有權的平穩過渡；同時規劃完善的家族後代教育方案，培養下一代的商業眼光與領導能力。
臻承國際家族辦公室聯盟
頂尖法律夥伴
與台灣及國際一流法律事務所建立緊密合作關係，提供家族信託設立、資產保護、跨境法律諮詢等專業服務。
稅務規劃專家
聯盟成員包括資深稅務顧問，精通國內外稅法，協助客戶進行合法稅務規劃，最大化稅務效益。
金融機構網絡
與多家國內外銀行、證券、保險機構保持合作關係，為客戶提供最優質的金融產品與服務選擇。
學術研究支持
結合學術界資源，持續追蹤最新金融理論與市場研究，確保我們的服務反映當前最佳實踐。
多元產業資源
橫跨地產、科技、生活、醫療等多元產業的專業顧問網絡，提供家族企業在各領域的發展機會與策略建議。
一站式顧問服務
整合各領域專家資源，提供家族從財富規劃、企業傳承到生活品質提升的全方位一站式諮詢服務。
家族辦公室服務 - 高資產家族企業一站式顧問
峰旭國際家族辦公室致力於為高淨值家族與企業提供全面且客製化的一站式顧問服務，旨在協助客戶實現財富的永續增長、家族的順利傳承及企業的持續發展。
家族財富管理與規劃
針對家族資產的現狀與目標，提供全面的財富管理策略，包括投資組合管理、風險評估與資產配置，確保家族財富的保值與增值。
家族企業傳承與治理
協助家族企業設計完善的接班人計劃、股權結構優化，並建立有效的家族治理機制與憲章，確保企業永續經營及家族和諧。
法律與稅務諮詢
與頂尖法律與稅務專家合作，提供家族信託設立、資產保護、國內外稅務規劃及跨境法律諮詢，實現合法節稅與資產安全。
全球資產配置策略
根據家族的全球化需求，提供國際化的資產配置建議，涵蓋不動產、金融產品及多元投資機會，拓展全球財富視野。
家族教育與慈善規劃
規劃家族成員的財商教育，培養新一代領導力，並協助家族設立慈善基金，實現回饋社會的願景，傳承家族價值觀。
綜合顧問與專案管理
整合各領域的專業資源，為家族提供從規劃到執行的全方位專案管理服務，滿足家族多樣化的複雜需求。
我們的服務旨在成為高淨值家族最值得信賴的長期夥伴，提供前瞻性的策略與實際的解決方案。
常見問題Q&A
家族辦公室適合哪些家族？
家族辦公室服務主要適合具有複雜財務需求的高淨值家族，通常資產規模在新台幣3億元以上。這類家族可能擁有家族企業、多元投資組合、跨國資產等，需要專業團隊協助進行全面管理和規劃。然而，我們也為資產規模較小但有特定需求的家族提供客製化服務方案。
峰旭國際的服務收費模式如何？
我們採用透明的收費結構，主要包括三種模式：按服務項目收費、按資產管理規模收取年費，或結合兩者的混合模式。具體費率會根據服務範圍、資產複雜度等因素而有所差異。我們會在初步諮詢後提供明確的收費方案，確保客戶充分了解服務內容與相應費用。
如何確保客戶資訊的安全與隱私？
我們嚴格遵循金融業的資訊安全標準，採用多重加密技術保護客戶資料。所有團隊成員都簽署嚴格的保密協議，客戶資訊僅限於必要的服務人員查閱。同時，我們定期進行系統安全審計，確保資訊保護機制的可靠性與時效性。
家族辦公室與傳統財富管理服務有何不同？
傳統財富管理主要關注投資回報，而家族辦公室提供的是全方位的資產管理與家族傳承規劃服務。我們不僅考慮投資績效，更關注稅務優化、法律保障、家族治理等綜合性議題，並特別強調跨世代的財富傳承規劃，確保家族價值與資產的長期保存與增值。
