家族財富管理與規劃
盤點家族資產、目標與風險，再提出財富管理與資產配置建議。
服務內容
- 投資組合、風險評估與資產配置
- 全球國際金融客製化服務諮詢
- 頂級私人銀行諮詢服務
以全球視野
為家業謀遠
02OUR EXPERTISE
專業服務
依家族資產、企業經營與接班需求，
安排財務、法律及稅務顧問參與規劃。
家族企業傳承與治理
從企業股權、接班安排到家族治理，規劃所有權與經營權的交接。
服務內容
- 股權結構、接班人計畫與家族憲章
- 單一家族辦公室完整建置
法律與稅務諮詢
由法律與稅務顧問共同處理資產保護、信託及跨境安排。
服務內容
- 個人、家族與企業的稅務諮詢
- 國內信託與國際離岸信託專業諮詢
- 跨境法律諮詢
全球資產配置策略
依家族的跨國需求，評估不動產、金融商品與其他資產的配置方式。
服務內容
- 海外移民服務諮詢
- 企業貴金屬資產管理顧問服務
- 珠寶、骨董、藝術品鑑定、回收與拍賣
家族教育與慈善規劃
規劃下一代財商、接班人培育、慈善基金與家族價值傳承。
服務內容
- 家族成員財商教育
- 接班人培育
- 慈善基金與家族價值規劃
綜合顧問與專案管理
由單一窗口協調各領域顧問，從確認需求、擬定方案到執行追蹤。
服務內容
- 專業資源整合
- 客製化方案設計
- 專案執行與定期追蹤
FOR ENTERPRISES企業資產
企業資產
與成長規劃
企業資產管理顧問
評估國際金融服務、海外不動產、黃金與白銀等企業資產配置方式。
洽詢企業資產管理顧問企業成長資源顧問服務
協助企業釐清政府補助與獎勵措施的資格、計畫書及申請流程。
洽詢企業成長資源顧問服務（另開視窗）
FUNCTION INTERNATIONAL03FAMILY OFFICE
家族辦公室
臻承國際家族辦公室聯盟
家族辦公室協助高淨值家族處理財務、法律、稅務與治理事務。由首席顧問擔任聯繫窗口，依家族需求組成顧問團隊，規劃資產管理與傳承方案。
專業團隊一站式顧問服務
由首席顧問統一對接財務、法律、稅務與投資團隊，減少重複溝通。
隱私與客製化規劃
依家族結構與需求規劃服務，並以保密方式處理相關資訊。
家族凝聚力增強
建立家族治理機制，讓成員有明確的溝通方式，也延續共同價值。
風險管控與效率提升
把風險評估與資源管理集中處理，方便掌握市場變化與資產安排。
SERVICE MODELS家族辦公室
家族辦公室
服務模式
依服務範圍、管理方式與成本考量，
選擇適合的家族辦公室形式。
單一家族辦公室
專為單一家族設立的私人管理平台，依家族需求安排服務。
聯合家族辦公室
多個家族共同分擔服務成本，維持專業服務並降低營運支出。
虛擬家族辦公室
透過數位平台提供服務，減少實體空間需求，也方便彈性安排。
聯盟家族辦公室
由不同專業機構與合作夥伴組成服務網路，依需求協調顧問。
04OUR APPROACH
顧問服務流程
從需求診斷、方案設計到執行追蹤，
由首席顧問統籌各階段工作。
- 01
首席顧問聯繫
由首席顧問統一聯繫，避免家族重複對接不同顧問。
- 02
需求診斷
盤點家族現況、需求與目標，找出需優先處理的問題。
- 03
組成顧問團隊
依需求整合財務、法律、稅務等領域的專業顧問。
- 04
方案設計
依診斷結果規劃資產配置、稅務、傳承與家族治理。
- 05
執行與定期追蹤
執行後定期檢視進度，並依家族需求與外部環境調整方案。
05FAMILY SUCCESSION
企業接班與家族傳承
規劃企業股權、信託與繼承安排，
協助家族釐清所有權、經營權及接班人的培育方式。
企業股權設計
研議持股結構與控制機制，規劃企業所有權和管理權的交接。
信託與繼承架構
結合法律專業研議家族信託、控股公司及繼承安排。
接班人培育計畫
安排下一代的選拔、教育與領導能力培養。
法律夥伴
與台灣及國際法律事務所合作，提供信託、資產保護及跨境法律諮詢。
稅務規劃專家
由稅務顧問提供國內外稅務規劃建議。
金融機構網絡
與國內外銀行、證券及保險機構保持合作關係。
學術研究支持
結合學術資源，追蹤金融理論與市場研究。
多元產業資源
整合地產、科技、生活及醫療等領域的顧問資源。
一站式顧問服務
依家族需要，串聯財富規劃、企業傳承與生活相關顧問。
07WEALTH EDUCATION
財富教育
完勝投資學
介紹投資理財、財富管理與資產配置的基本架構。
查看課程（另開視窗）太極趨勢交易系統
從全球經濟基本面、市場趨勢與風險管理，說明交易決策方法。
查看課程（另開視窗）08OUR JOURNEY
發展歷程
從金融實務、財富教育，
到家族辦公室與顧問聯盟。
2000進入金融專業領域
開始累積保險、基金、外匯、不動產及數位貨幣等領域經驗。
2019完勝投資學講師紀錄
曾明峰老師「完勝投資學」獲中國企業百強實戰培訓師殊榮。
2022.02.17公司正式設立
於台北市中正區設立，開始提供財商教育、財富管理及家族辦公室服務。
2022 Q2公益講座與服務模式
於台北市、新北市巡迴舉辦公益講座，傳遞財富傳承資訊並建立高淨值家族服務模式。
2022 H2建立顧問聯盟網絡
整合各領域專業顧問資源。
2023擴展家族辦公室服務
拓展台灣服務範圍；曾明峰老師「完勝投資學」獲中國企業最佳推薦學習課程，賴慈芳老師「中國企業家族財富傳承寶典」獲中國百強講師殊榮。
2024籌劃跨區域整合
開始傳遞聯盟理念並籌劃跨區域資源整合；「中國企業家族財富傳承寶典」獲中國企業最佳推薦學習項目獎項。
2025啟動臻承國際家族辦公室聯盟
正式啟動聯盟，擴展全球資產配置顧問服務。
01家族辦公室適合哪些家族？
家族辦公室服務主要適合具有複雜財務需求的高淨值家族，通常資產規模在新台幣3億元以上。這類家族可能擁有家族企業、多元投資組合、跨國資產等，需要專業團隊協助進行全面管理和規劃。然而，我們也為資產規模較小但有特定需求的家族提供客製化服務方案。
02峰旭國際的服務收費模式如何？
我們採用透明的收費結構，主要包括三種模式：按服務項目收費、按資產管理規模收取年費，或結合兩者的混合模式。具體費率會根據服務範圍、資產複雜度等因素而有所差異。我們會在初步諮詢後提供明確的收費方案，確保客戶充分了解服務內容與相應費用。
03如何確保客戶資訊的安全與隱私？
我們嚴格遵循金融業的資訊安全標準，採用多重加密技術保護客戶資料。所有團隊成員都簽署嚴格的保密協議，客戶資訊僅限於必要的服務人員查閱。同時，我們定期進行系統安全審計，確保資訊保護機制的可靠性與時效性。
04家族辦公室與傳統財富管理服務有何不同？
傳統財富管理主要關注投資回報，而家族辦公室提供的是全方位的資產管理與家族傳承規劃服務。我們不僅考慮投資績效，更關注稅務優化、法律保障、家族治理等綜合性議題，並特別強調跨世代的財富傳承規劃，確保家族價值與資產的長期保存與增值。